MISSION 23

Optimisation et protection de votre patrimoine

Protection de patrimoine : mission et contenu

1. Objet de la Mission.
Optimisation et protection de votre patrimoine, de son acquisition à sa transmission.

2. Contenu de la Mission.
Cette mission comporte les volets suivants :

  • Analyse de votre patrimoine (valeurs mobilières, immeubles, épargne) ;
  • Optimisation des revenus de votre patrimoine ;
  • Orientation de votre épargne ;
  • Analyse de l’opportunité et des modalités de transmission de votre patrimoine.

3. Organisation de la Mission.
Nous établissons une lettre de mission portant notamment sur l’étendue des travaux, sur le coût (montant de nos honoraires) et sur nos engagements réciproques.

Nos engagements sur la protection et l'otpimisation de votre patrimoine

4. Nos Engagements.
Conformément à notre charte d’engagements, vous bénéficiez des garanties suivantes :

a : Des travaux de qualité :

  • Les travaux sont supervisés par nos experts-comptables inscrits à l’Ordre ;
  • Une remise personnalisée des travaux : nous organisons une réunion (en présentiel ou à distance) de remise de notre rapport au cours de laquelle nous échangeons au sujet des optimisations proposées.

b : Un prix adapté et justifié :

  • Nos honoraires sont fixés par la lettre de mission et constituent un engagement tarifaire pour le cabinet ;
  • Les travaux que vous nous confiez vous permettent de gagner du temps à consacrer à votre activité productive, génératrice de revenus ;
  • Nos tarifs étudiés vous permettent de tirer profit de cette sous-traitance.
optimisation
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