optimisation du capital personnel : audit patrimonial

nos missions clients optimisation du capital personnel

Les cabinets du Groupe FIVALEC vous proposent des services professionnels et des prestations d’expertise comptable adaptées au niveau d’accompagnement souhaité, ceci afin de vous consacrez pleinement au développement de votre activité.

audit patrimonial

Votre expert-comptable, dans le cadre de sa mission de conseil en gestion de patrimoine, va réaliser une enquête approfondie auprès de vous et votre audit patrimonial nous permettra de mieux apprécier votre situation et ainsi de l’optimiser en considérant :

votre protection sociale

Optimiser la couverture santé et des droits à la retraite, pour vous et pour votre conjoint.

votre rémunération

Valoriser votre revenu disponible tout en baissant votre fiscalité et les charges sociales,

constitution d’une rente viagère, optimisation du cumul emploi retraite, réduction de votre imposition personnelle (impôt sur le Revenu -IR et impôt sur la fortune immobilière – IFI).

donation/transmission

Mettre en place des stratégies permettant la transmission du patrimoine professionnel et privé afin d’optimiser la succession future et de protéger juridiquement et financièrement vos proches

Cet audit nous permettra de construire une stratégie patrimoniale personnalisée et optimisée.